Herrer over de to land

Handlingen er lagt til Det gamle Egypt da oppløsning av landet truet. Fra omkring det tolvte dynasti og frem til midten av det syttende dynasti var Egypt styrt av svake konger under utenlandsk kontroll. De undergravet den nasjonale makten, og de regjerende kongene suget ut rikdommer og svekket religion og kultur. Men det fantes en familie som hevdet at de stammet fra den siste sanne egyptiske konge, og nå ville de gjenreise Egypts ære. I Theben bestemmer Seqenenra Tao seg for å begynne kampen mot de fremmede og deres lakeier.